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11月 20, 2018

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蘋果新機登場供應鏈股票卻不再是基金經理的首選

在蘋果發布新iPhone、市值躋身「萬億美元俱樂部」之際，一些台灣供應商卻獲利縮水，股價甚至慘遭腰斬。

根據彭博數據，過去12個月在 MSCI台灣指數中表現最差的個股中，蘋果的觸控模組供應商 GIS，和碩、鴻海等組裝廠均在列，跌幅從34%-58%不等。另一家觸控廠 TPK雖然不是MSCI的成份股，但也跌逾50%，在台股指數中倒數第九。科技是台股的重頭戲，但蘋果供應鏈已不再是票房保證。

面對智慧手機需求放緩，蘋果仍然依靠數碼服務和其他設備的銷售成長為市值超過萬億美元的巨型企業。但是追求銷量成長、拚良率以擠出毛利求生的台灣供應鏈卻面臨利潤縮水的窘境，近年又因大陸廠商崛起而加劇競爭。美國總統川普敦促蘋果在美國進行生產的言論，是在iPhone新品問世之前，對大中華蘋概股的又一打擊。

「蘋概股已不是一個相對好的標的，因為技術規格亮點少，且量沒什麼成長，產品零組件每年被降價，廠商獲利要成長比較難，」元大投信台股暨大中華投資部副總吳宛芳在電話中稱。她說，投資蘋概股硬體對績效已經沒有太大幫助。

蘋果公司於當地時間周三公佈三款iPhone，其中iPhone Xs Max是一款配備6.5英吋OLED屏幕的高端款手機，是市場上最大的OLED屏幕之一，也躋身最貴款機型，起售價1,099美元。蘋果正在調整戰略，目標不是吸引數以百萬計的新用戶，而是穩步提高平均售價，同時擴大活躍設備的總數，以支持其配件銷售和數位服務。

摩根士丹利隨後發布報告稱，三款新iPhone的起價比預期高出50-100美元，可能意味著下半年出貨量的上升空間有限，因此整體而言對亞洲iPhone供應鏈略為不利。隔夜蘋果股價下跌1.2%，創下2015年以來產品發布日的最大降幅，供應商股價開盤後漲跌互見。當地時間上午9:45，鴻海跌0.8%，和碩漲0.8%，TPK跌0.2%，GIS跌1.4%。

陸廠崛起

摩根資產管理駐香港的大中華區主管王浩指出，過去12個月部分台灣蘋概股表現不佳的原因是蘋果產品的技術改變，以及蘋果在成本控制的考量下，由於新產品採用一些新的技術，最簡單的做法便是對提供其他零組件的供應商砍價。

以股市表現最差的GIS和TPK舉例。統一投顧分析師 William Tsai認為， GIS及TPK去年受到iPad貢獻很大，隨著去年底iPad更換供應商、大陸廠商歐菲光加入供應鏈，令它們的市占率下滑。陸廠競爭是長期的隱憂，也是兩家台灣公司今年獲利下修的一部分原因。

麥格理證券上月底將GIS評等由超越大盤降至落後大盤，理由是擔憂客戶的產品改變及來自大陸同業的競爭衝擊利潤率，這是8月以來至少第二家下調該股評級的券商。根據彭博數據，分析師預估今年GIS全年淨利衰退約23%，TPK淨利衰退逾四成，鴻海則年減12%；歐菲科技今年獲利料成長一倍以上。

誰在裸泳？

瀚亞投信台股研究部主管劉博玄說，隨著大陸廠商陸續崛起，台股蘋果供應鏈除非切到新市場、新客戶才有更好的成長性，在股價上才能突圍，不然日子只會越來越辛苦。

「能買的蘋概股真的很少，」他稱，機構投資者共識度較高的就是晶圓代工及手機鏡頭的龍頭。其他大部分蘋概股不能長抱，只能在旺季趁著營收動能的題材交易一下，「但等到獲利公布就知道誰在裸泳了，因為蘋果單就是毛利不好。」

全球最大的晶圓代工廠台積電過去一年上漲近20%，手機鏡頭大廠大立光下跌近30%，分析師預估兩家今年獲利增長均不到4%。台積電今日跌0.6%，大立光漲1.1%，機殼供應商可成漲2.9%。

國家人權博物館講座邀律師陳玲玉演講「1970年代台大學運」

1970年代台大也有學運嗎？在戒嚴年代、手無寸鐵的台大學生究竟如何和當局過招？國家人權博物館6月23日下午2點邀請律師陳玲玉到白色恐怖景美紀念園區演講，陳玲玉的講題正是「也追憶似水年華-我在1970年代台大學運的故事」。

國家人權博物館於今年5月成立，近期將找不同世代的10個人講故事，以便讓年輕世代了解前輩們追求自由丶民主與人權的艱辛歷程。針對1970年代，他們找到陳玲玉來演講以台大學運為主軸的人權故事。

陳玲玉是前台大法代會主席，也是當年的學運健將，國家人權博物館表示，在那個一切思想都被噤聲的年代，有一群新生的微弱燭光屹立的燃燒，這些火苗最後燃起「言論自由在台大」、「民主自由在台大」等大火，也淬鍊出現今的言論自由。系列講座；這一次邀請陳玲玉，正是希望經由她的演講來回顧如何在台大宣揚言論自由、台大法言社與台大法代會扮演何種角色、他們又如何受限於制度與黨國、以及最終如何衝破這一種困境？

（推薦閱讀：吳典蓉專欄：追憶一個進步年代）

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